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「要闻精选」

▷▷ 商务部：对镓、锗相关物项实施出口管制，不针对任何特定国家

商务部表示，中国政府依法对镓、锗相关物项实施出口管制，不针对任何特定国家。在发布公告前，中方已通过中美、中欧出口管制对话渠道进行了预先通报。

▷▷ 美国财政部部长耶伦乘机抵达北京

2023年7月6日下午，美国财政部部长珍妮特·耶伦乘机抵达北京。经中美双方商定，美财政部部长珍妮特·耶伦将于7月6日至9日访华。

▷▷ 高层：抓紧实施一批针对性、组合性、协同性强的政策措施

2023全球数字经济大会7月4日在北京开幕。工业和信息化部副部长王江平出席开幕式并致辞。王江平表示，工业和信息化部将加快推进数字经济与实体经济深度融合，协同推进数字产业化和产业数字化，使数字经济更好赋能实体、服务社会、造福百姓。

▷▷ 证监会：持续优化政策安排 推动REITs常态化发行

证监会债券部主任周小舟7月6日在“民生、消费、产业REITs发展峰会”开幕式上致辞时指出，充分发挥REITS盘活存量资产、扩大有效投资的重要功能，证监会会同国家发展改革委等方面接续推出基础设施REITs常态化发行“十条措施”及进一步推进常态化发行的“十二条措施”，拓宽试点范围、分类调整收益率、优化审核注册流程，推动REITS市场高质量扩容。

▷▷ 国家发展改革委崔成：提高可再生能源比例面临阶段性问题

国家发展改革委宏观经济研究院研究员崔成指出，目前，我国一次能源消费量中可再生能源占比不高，其中风电光伏等非水可再生能源增长迅速，储能调节需求会越来越大。同时，在他看来，提高可再生能源比例面临一些阶段性问题，有待推进和改善。

▷▷ 工信部调整新能源车型积分计算方法

国家发展改革委宏观经济研究院研究员崔成指出，目前，我国一次能源消费量中可再生能源占比不高，其中风电光伏等非水可再生能源增长迅速，储能调节需求会越来越大。同时，在他看来，提高可再生能源比例面临一些阶段性问题，有待推进和改善。

▷▷ 中国信通院、工信部电子第五研究所与华为等成立“大模型产业工作组”

在WAIC2023期间，中国信息通信研究院、工业和信息化部电子第五研究所、华为等单位联合成立“大模型产业工作组”共同推进中国大模型应用落地及产业孵化。

▷▷ 乘联会：预估6月新能源乘用车厂商批发销量74万辆 环比增长10%

乘联会综合预估6月新能源乘用车厂商批发销量74万辆，环比增长10%，同比增长30%。预计1-6月全国乘用车厂商新能源批发353万辆，同比增长44%。2023年中国新能源乘用车销量为850万辆，狭义乘用车销量为2350万辆，年度新能源车渗透率有望达到36%。目前运行状态与预测基本是吻合的。　

▷▷ AI芯“智越计划”在沪发布

2023世界人工智能大会（WAIC）——芯片主题论坛在上海浦东张江科学会堂举行，AI芯“智越计划”在论坛上正式发布。该计划将联合国内外产学研用领军单位，面向国内国际市场，依托国内外先进技术，打造全球化智能芯片生态，共同推动建立包含人工智能芯片性能评测、场景评测与综合评测的整体评估评测体系

▷▷ 上海市常务副市长吴清：上海人工智能企业产值逾3800亿元 打造人工智能高地

上海市委常委、常务副市长吴清在2023世界人工智能大会上表示，上海将人工智能作为三大先导产业之一，加快打造人工智能“上海高地”。目前上海规模以上人工智能企业数量已经达到350家，五年来几乎翻了一番；产值达到了3800多亿元，几乎是五年前的三倍；产业人才达到了23万，约占全国三分之一。

▷▷ 华为宣布昇腾AI集群全面升级

7月6日，2023世界人工智能大会上，华为宣布昇腾AI集群全面升级，集群规模从最初的4000卡集群扩展至16000卡，是业界首个万卡AI集群。

▷▷ 教育部副部长：将组织实施高水平科技自立自强支撑工程

教育部副部长吴岩表示，教育部将组织实施高水平科技自立自强支撑工程，加快推进高校有组织科研，大力推进科教融汇，集聚力量开展关键核心技术攻关。

▷▷ 地球表面气温连续刷新最高记录

美国国家环境预报中心数据显示，自1979年开始相关统计以来，本月3日和4日，地球表面平均气温接连刷新最高纪录。

▷▷ 美国2年期国债收益率升破5% 为16年来最高

美国6月ADP就业人数增加49.7万，远超预期的22.5万，欧美股市全线下挫。芝商所美联储观察工具显示，美联储本月底加息25个基点的概率上升至94.9%。受此影响，隔夜欧美股市全线下挫，美国2年期国债收益率上升至5.084％，为2007年以来最高水平。10年期突破4%，为3月以来首次。此前强劲的私营部门就业数据提高了美联储进一步加息的预期。两年期美国国债收益率今年3月8日其达到5.08%的峰值，并在当月晚些时候跌向3.50%，受几家美国银行股倒闭导致股价大跌的影响。

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「外围市场」

美股方面，最新的就业数据强化加息预期，美国三大股指全线收跌，道指跌1.07%报33922.26点，标普500指数跌0.79%报4411.59点，纳指跌0.82%报13679.04点。大型科技股多数下跌，特斯拉跌超2%，亚马逊、奈飞、谷歌跌逾1%。热门中概股普跌，蔚来跌超6%，拼多多跌逾5%。

港股方面，恒生指数跌577.33点，跌幅3.02%，收报18533.05点。全日主板成交972.91亿港元。国企指数跌221.41点，收报6268.53点，跌幅3.41%。恒生科技指数跌67.71点，收报3948.82点，跌幅1.69%。蓝筹股方面，腾讯控股跌2.56%，收报326.8港元；香港交易所跌2.49%，收报290港元；中国移动跌0.78%，收报64港元；汇丰控股跌1.05%，收报61港元。　

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「新股一览」

今日1只新股申购：

精智达为国内领先的新型显示器件检测设备提供商，公司在AMOLED中后段制程检测设备领域处于行业领先。同时，公司逐步向半导体存储器件测试设备领域延伸发展，布局了晶圆测试系统、老化修复系统、封装测试系统等产品线。在新型显示器件行业主要客户包括维信诺股份、京东方、广州国显、合肥维信诺、深天马等，在半导体存储器件行业已开发睿力集成（长鑫存储）、沛顿科技、晋华集成、通富微电等半导体客户并实现产品交付。公司2020-2022年分别实现营业收入2.85亿元/4.58亿元/5.05亿元；实现归母净利润0.28亿元/0.68亿元/0.66亿元。根据初步预测，公司2023年上半年预计实现归母净利润为2,900.00至4,300.00万元，同比增长40.44%至108.24%。

今日2只新股上市：

海科新源为全球领先的电解液溶剂制造商，也是高端丙二醇、异丙醇等产品国内的主要生产商之一。在锂电池电解液溶剂产品市场，2020年公司全球市占率为30%。目前，公司产品已进入国内外主流市场体系，客户包括天赐材料、比亚迪、国泰华荣、杉杉股份、中央硝子、韩国天宝、韩国ENCHEM、强生、珀莱雅等。公司2020-2022年分别实现营业收入16.60亿元/30.72亿元/30.29亿元；实现归母净利润1.53亿元/6.07亿元/2.84亿元。根据初步预测，2023年1-6月公司预计实现归母净利润5,400万元至7,400万元，较上年同期变动-82.99%至-76.70%。

致尚科技专注于精密电子零部件的研发和制造，致力于游戏机、VR/AR设备、专业音响为主的消费电子、通讯电子及汽车电子等零部件的研发、设计、生产和销售。公司产品已深度绑定游戏机龙头N公司及VR设备龙头Meta，公司开发出精准定位控制器产品并取得国内及日本专利，该产品已应用于Meta的Oculus系列VR设备控制手柄中，且于2022年获得Pico系列的配件采购需求。此外，伴随数据中心的持续建设，光纤连接器需求有望保持旺盛；公司近年来切入光纤连接器业务，光纤连接器为数据中心及5G通讯实现光通讯不可或缺的元器件之一。目前，公司已进入SENKO、华为、海信光电等的供应链中。公司2020-2022年分别实现营业收入4.99亿元/6.15亿元/5.76亿元；实现归母净利润0.66亿元/0.92亿元/1.17亿元。根据初步预测，预计公司2023年上半年实现归属于母公司所有者的净利润4,720.55至5,437.20万元，同比2022年1-6月变动-10.13%至3.51%。

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「经传策略」

软件信号： 大盘震荡调整，成交量萎缩，主力净买额小幅流出，捕捞季节出现死叉红柱缩短，短线仍有震荡；平均股价微跌0.19%，牛熊线走平，仅一千多家个股上涨，资金情绪降温。

板块机会：①面板产业链多环节再度酝酿涨价。②“开放麒麟1.0”正式发布，国产操作系统有望乘信创东风壮大。③高带宽内存价格已开始上涨，预计未来两年供应仍将紧张。

盘面回顾： 昨日两市指数弱势震荡调整，稀土永磁等前天领涨的板块跌幅靠前，人工智能、机器人弱回流后震荡回落，个股跌多涨少，市场成交量萎缩，总成交金额仅8100多亿，北向资金净流出13亿。

经传投顾冯锐枭（A1120623040002）认为，昨日市场表现低迷，指数早盘弱修复后继续向下，总成交金额连续两天跌破九千亿，大部分个股调整。AI主线陷入分歧之后，市场板块轮动的节奏加快，反制裁概念的锗、稀土等内部分化，而减速器、智能驾驶等出现一定的资金回流。昨晚美国公布了远超预期的就业数据，导致加息预期急剧升温，外围欧美市场全数收跌，可能对A股市场形成冲击。不过对于市场，大盘3200点附近基本确定就是底部区域，已经好几次大盘跌破3200都出现了非常不错的赚钱机会，所以越是震荡市场，越是需要保持足够的耐心，市场离真正的大拐点，只需要一点时间而已，当下的位置，只输时间不输空间，急跌就是机会。预计今日大盘将探底企稳，由于板块轮动加快，不宜过分追涨杀跌。

策略上，板块轮动，不宜过分追高，适当关注汽车零部件、复合集流体、电力、机器人等短线投机板块调整后的机会，世界人工智能大会召开，留意AI方向止跌企稳反弹的机会。另外随着中报披露窗口将至，关注有预增公告的光刻胶、风电、中远系。

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「机会早知道」

1. 卫星互联网丨高效时空服务 新一代数字地球智脑引擎发布

据报道，从正在北京举行的2023第二届数字地球生态峰会上了解到，由我国科研人员研发的新一代数字地球技术平台——星图地球智脑引擎6日发布。该系统深度融合地球大数据、分析解译算法与超级计算机，构建起可计算数字地球核心引擎，　　为地球科学研究、遥感行业应用、大众日常生活等提供高质量的时空内容服务。　　

点评：民生证券认为，卫星互联网具有重要发展意义，政策高度支持产业发展：“新基建”将卫星互联网建设定义为算力技术设施中核心环节之一，国家多部委提出明确指引，多政策出台扶持卫星互联网产业发展。

根据经传软件信息显示，相关个股主要有中国卫星（600118）、三维通信（002115）。

2. 新能源车丨宁德时代吴凯：新产品充10分钟电可跑400公里 有望在2023年推出

在上海嘉定举办的2023中国汽车论坛第五届全球汽车技术发展领袖峰会上，宁德时代首席科学家吴凯分享动力电池前沿技术时指出，在新型电池方面，宁德时代研发的钠离子电池、M3P电池今年马上要开始量产；凝聚态电池有量产能力；全固态电池的研发在行业也处于领先地位；在无过渡金属电池的研发上，目前能量密度比三元材料还高，但离量产还有一定距离。吴凯透露，宁德时代的新产品充10分钟电，可以跑400公里，只是比加油略慢一点，有望在2023年推出。未来，宁德时代的研发将实现充5到7分钟的电，就可以跑400公里。

点评：南京证券指出，根据乘联会预测，新能源车需求持续向好，6月有望实现26%同比增长，且零售渗透率达到37%左右，已接近22年底水平，持续快速渗透态势显著。并且政策端新能源车购置税减免政策延续至 2027 年，明确新能源车政策端呵护态度不改，且有望托底中长期新能源车消费需求。

根据经传软件信息显示，相关个股主要有中通客车（000957）、维峰电子（301328）。

3. 家居丨商务部：会同相关部门起草促进家居消费政策文件

商务部新闻发言人束珏婷在会上表示，中国政府高度重视扩大内需、促进消费工作。家居消费涉及领域多、上下游链条长、规模体量大，采取针对性措施加以提振，有利于带动居民消费增长和经济恢复。近期，商务部会同相关部门在深入调研基础上，起草了促进家居消费政策文件，从提升供给质量、创新消费场景、改善消费条件、优化消费环境等方面提出具体举措。该文件已经6月29日国务院常务会议审议通过，将于近日正式印发。

点评：国海证券认为，政策有望催化家居板块估值提升。当前家居板块整体估值处于低位，市场悲观情绪已出清，促进家居消费政策出台将催化板块估值恢复。

根据经传软件信息显示，相关个股主要有志邦家居（603801）、我乐家居（603326）。

4. 医药丨资金借道ETF大举涌入医药板块

截至7月5日，7月以来，医药相关ETF合计获净申购26.19亿份。拉长期限来看，今年以来医药相关ETF合计获净申购626.08亿份。根据区间成交均价计算，今年以来超300亿元资金流入医药相关ETF。以华宝中证医疗ETF为例，今年以来获净申购超200亿份；截至7月5日，场内最新份额超过550亿份，创下历史新高。

点评：融通基金万民远认为，目前医药行业处于估值低位区域，拥有行业基本面和政策面改善的预期，具有较高性价比。短期看，医药行业整体贝塔属性或许不会特别强，但会有估值修复的机会，目前也有不少低估值、成长性好的投资标的涌现。

根据经传软件信息显示，相关个股主要有亨迪药业（301211）、通化金马（000766）。