宏观新闻

1、国务院关税税则委员会发布公告,2023年将调整部分商品的进出口关税,调整后我国关税总水平将从7.4%降至7.3%。2023年1月1日起,对钾肥、未锻轧钴等实施零关税,降低部分木材和纸制品、硼酸等商品进口关税。

2、全国财政工作视频会议在北京召开。会议强调,2023年积极的财政政策要加力提效,重点要把握5个方面。会议还要求,增强财政政策的针对性有效性,强化政府投资对全社会投资的引导带动。

3、针对当前中国是否低估新冠死亡人数,中国国家卫生健康委员会新冠疫情应对领导小组专家组组长梁万年29日在北京接受媒体采访时表示,从公共卫生角度来看,在疫情流行和快速传播期,很难准确判断有多少病死率、死亡率,只有疫情周期过去后,才能比较精准地判断,现阶段应把防重症、防病亡放在优先位置。

4、上交所上市公司2022年年报预约披露时间出炉,和邦生物、康缘药业、东宏股份拔得头筹,将于2023年2月21日率先披露。盛美上海将于2月25日披露。

行业新闻

1、国务院联防联控机制综合组发布关于在城乡基层充分应用中药汤剂开展新冠病毒感染治疗工作的通知,研究确定一批适合新冠病毒感染患者治疗的中药协定处方。通知指出,要加大用于新冠病毒感染治疗相关重点中药饮片市场供给。

2、12月29日,在工信部召开的疫情防控重点医疗物资保障情况新闻发布会上,工业和信息化部党组成员、副部长王江平表示,布洛芬和对乙酰氨基酚日产量1.9亿片,较月初翻了超4倍;工业和信息化部消费品司司长何亚琼表示,抗原日产能1.1亿人份,指压式血氧仪日产超25万部。

3、在昨天的商务部例行发布会上,商务部新闻发言人束珏婷表示,我们将着力稳定汽车消费,支持新能源汽车购买使用,加快活跃二手车市场。支持餐饮等行业恢复发展,促进家电家居消费,推动绿色智能家电下乡和以旧换新。

4、近日,三部门印发《关于严禁养老机构违法违规开展医疗服务的通知》,《通知》要求,严禁无资质机构和人员提供医疗服务,包括坚决杜绝养老机构内无执业资质的机构以相关名义提供医疗服务、坚决杜绝养老机构内无行医资质的相关人员以相关名义提供医疗服务、强化养老机构主体责任等3项措施。

5、交通运输部运输服务司副司长王绣春在“疫情防控重点医疗物资保障情况”新闻发布会上表示,已建立医疗物资运输保障日调度制度,同时,严格落实新冠病毒疫苗货物运输车辆高速公路免费优先通行政策,保障疫苗货物安全高效运输。

6、漳州市发布《漳州市人民政府办公室关于印发漳州市促进房地产市场平稳健康发展若干措施的通知》,支持“卖旧买新”改善住房方面。其子女购买新建商品住房的,补贴1万元。

7、据上海钢联发布数据显示,昨日部分锂电材料报价下跌,电池级碳酸锂跌5000元/吨,均价报52.75万元/吨,工业级碳酸锂跌5000元/吨,均价报49.75万元/吨;氢氧化锂跌4000~5000元/吨;镍豆跌200元/吨。

公司新闻

1、贵州茅台公告,2022年预计实现净利约626亿元,同比增19.33%。

2、亨迪药业公告,公司药品布洛芬颗粒通过仿制药一致性评价。

3、润都股份公告,原料药“布洛芬”获批上市。

4、天鹅股份公告,停牌核查工作已完成,12月30日复牌。

5、国中水务发布风险提示公告,公司参与北京汇源不良资产破产重整计划为财务性投资。

6、君实生物回应新冠药VV116进展:尚未提交上市申请,监管部门认为还需要提供更多数据支持。

7、腾讯调整出明晟指数为误读,为更精准反应送配美团红股。

8、中国生物制药有限公司发布公告,正大天晴获平安盐野义新冠治疗药物中国大陆独家市场推广权。

9、乾照光电公告,海信视像增持公司3.19%股份,拟最终取得公司控制权。

10、广汽集团公告,预计2022年实现利税总额651.9亿元,同比增约13.2%。

环球市场

1、美股三大指数集体收涨,道指涨1.05%,纳指涨2.59%,标普500指数涨1.74%。大型科技股普涨,特斯拉大涨逾8%,热门中概股普涨,纳斯达克中国金龙指数涨2.68%。

2、WTI 原油期货收跌0.71%,报78.40美元/桶;布伦特原油期货收跌1.20%,报82.26美元/桶。

3、COMEX 2月黄金期货收涨0.56%,报1826美元/盎司。

投资机会参考

1、单机容量最大海上风电项目投运,累计装机占比不到1%

随着最后一台风机并网发电,国家电力投资集团揭阳神泉二海上风电项目实现全容量并网,标志着我国商用最大单机容量海上风电场建成投运。据介绍,揭阳神泉二海上风电场采用的11兆瓦风机,是目前我国商用单台功率最大的风机。

仅考虑0—50米海深、平均风功率密度大于300瓦/平方米区域的开发面积,我国海上风电装机容量可达到3009GW。而截止2021年,我国海上风电累计装机仅26GW,占比不到1%,剩余开发空间巨大。机构认为,2022-2025年海上风电新增装机分别为6.5/10.5/12/15GW,年均复合增长率32%,海风发展显著快于陆风。

A股上市公司中,运达股份(300772)的海上9MW平台风电机组已成功中标国电电力象山1#海上风电场(二期)项目,公司正在开展海上15MW平台风电机组的研发工作,经过充分验证及测试后预计将于2023年推向市场。亚星锚链(601890)拥有当今世界最高级别R6系泊链生产技术,已中标广东海装、中海油融风等多个漂浮式海上项目,用于漂浮式风电的系泊产品在欧洲已有供货业绩。

2、进口版号时隔17个月再发放,政策预期逐步好转

国家新闻出版署28日发布12月国产网络游戏审批信息,共84款游戏获批;同时还发布2022年进口网络游戏审批信息,共45款游戏获批,其中包括腾讯的《宝可梦大集结》等。

多家游戏厂商的重磅游戏于12月获批版号。此外,本次进口网络游戏版号核发是2022年首批,时隔2021年批次近17个月。机构认为,游戏版号作为游戏行业调控监管的重要工具,未来监管机构有能力在发放节奏以及发放数量上做多样化的调控,对未来版号的发放节奏持较为乐观的态度,相应地,看好版号核发常态化趋势下游戏行业供给端的改善。

A股上市公司中,盛天网络(300494)的《大航海时代:海上霸主》已经取得版号,目前正在准备上线发行工作,云游戏平台获得5G云游戏产业联盟(5GCGA)2020“最佳行业应用奖”。三七互娱(002555)在2022年上半年,面向全球市场发行的《云上城之歌》《Puzzles&Survival》《斗罗大陆:魂师对决》等不同类型、题材的产品,公司表示正按计划有序申请储备产品版号。

3、储能项目迎来并网交付高峰,明年或为高增启动元年

在国家能源局推动下,储能项目正迎来并网交付高峰期。据北极星储能网不完全统计,本月共计23个新型储能项目完成并网交付,并网规模约为1.33GW/2.64GWh。

各省现已发布的“十四五”新型储能装机规划已超50GW,而2021年底我国累计新型储能装机仅5.7GW(根据CNESA数据),规划要求下,我国储能高增速具备高确定性。机构认为,国内大储未来增长可期,明年或为高增启动元年,测算得到我国2023年储能新增装机为13.97GW/26.85GWh,同比增长123.3%,2025年新增装机为53.73GW/109.64GWh。

A股上市公司中,科士达(002518)及控股子公司宁德时代科士达于近日收到与客户A签订的储能产品采购订单,订单金额2.1亿美元,约合人民币14.61亿元。盛弘股份(300693)的50~250kW系列模块化储能变流器成为全球首款同时满足UL、CPUC和HECO相应规范的大型并网逆变器,并能同时满足并网和离网的应用需求。

4、信创又迎新进展!能源巨头采购“龙芯、飞腾、兆芯”相关设备

12月26日,中国石油化工股份有限公司发布中国石化XC桌面终端设备框架协议采购招标公告,采购Loongarch(龙芯)、ARM同构(飞腾)和X86(兆芯)信创终端设备,招标项目资金来自企业自有资金,出资比例为100%。

信创产业是数字经济、信息安全发展的基础。2023年是信创政策+订单双重确定性之下的加速放量之年。机构认为,数字经济有助于构建国内国际双循环,而信创是支撑数字经济发展的基石,政策持续护航,未来五年行业信创市场空间的偏保守参考范围约为3418-8701亿元。

A股上市公司中,法本信息(300925)在金融信创方面打开局面,已与多家股份制银行、城商行、农商行、保险公司、证券公司、保持良好的合作关系,还与华为持续深化合作,共建鲲鹏生态。真视通(002771)顺应信创产业国产化潮流,加快自研软件国产化适配研发,搭载自研软件的智慧全场景系列产品已全面适配国产化环境。