宏观新闻

1、深交所发布支持京津冀、东北地区防汛救灾的通知。通知指出,针对性减免上市公司费用;支持发行募集资金主要用于救灾重建的“防汛救灾专项债”,并建立发行审核快速通道。

2、8月9日,财政部、水利部紧急预拨10亿元,对国家蓄滞洪区运用期间群众的农作物、专业养殖、经济林、住房、家庭农业生产机械等水毁损失予以补偿,帮助受灾群众尽快恢复正常生产生活秩序。

3、江苏省发改委就《关于促进全省经济持续回升向好助力高质量发展继续走在前列的若干政策措施》公开征求意见。其中提出,除南京、苏州市区外,拟全面取消落户限制政策。

4、上海市科委等七部门印发《上海市科技成果转化创新改革试点实施方案》,方案提出,支持试点单位通过赋予科研人员职务科技成果所有权或长期使用权方式,进一步打通科研人员创办企业的通道。

5、广东省纪委监委网站“南粤清风网”发文披露,身为人民医院院长,罗勇从收受病人红包礼金、医药代表回扣到与医疗设备供应商结成“利益同盟”,收取设备代理商高额回扣,涉案金额2980多万元。

行业新闻

1、中国科学院物理研究所等机构论文显示,LK-99并不能被证明为室温超导。

2、8月9日,四川省金川县李家沟北锂矿勘查权竞拍正式开始,该矿勘查权起售价为57万元,最高报价已经来到了3.78亿元,升值率为66333.33%。

3、根据泰国大米出口商协会周三公布的数据,作为亚洲基准的5%破碎率泰国白米跃升至每吨648美元,为近15年来的最高水平,相较于去年上涨了近50%。

4、据微信公众平台运营中心消息,自2023年9月1日起,微信小程序须完成备案后才可上架。

5、国家发改委宣布,今日起,国内汽、柴油价格每吨分别提高240元、230元。按一般家用汽车油箱50L容量估测,加满一箱92号汽油,将多花9.5元。

6、医药反腐潮下多家IPO药企撤材料,这些企业在被问询的过程中,都重点提及了销售费用的问题。截至目前,合计有71家医疗健康企业 IPO 在审。

7、8月9日,记者获悉,郑州市二七区、管城区、登封市、巩义市推出了最新契税补贴政策。对今年年底前在其辖区范围内购买新建商品住房并完成契税缴纳的,给予50%比例的购房契税补贴。

8、据浙江金华市住房公积金管理中心,自8月14日起金华市区上调公积金最高可贷额度,购买首套住宅职工单方从40万元提高至50万元,夫妻双方从80万元提高至100万。

公司新闻

1、中国联通发布半年报称,上半年净利润同比增长14%。

2、广汽集团公告,7月新能源汽车销量4.99万辆,同比增长84.51%。

3、美的集团公告,正在对境外发行证券(H股)并上市事项进行前期论证。

4、拓维信息披露半年报,上半年净利润同比下降25%。

5、赛微电子公告,子公司MEMS微振镜通过验证并启动试产。

6、盟固利公告,公司股票价格单日涨幅较大,存在炒作风险。

环球市场

1、美股三大指数集体收跌,纳指跌1.17%,标普500指数跌0.7%,道指跌0.54%。Roblox跌约22%,创2022年2月份以来最大单日跌幅,第二季度预订量低于预期。大型科技股全线下跌,英伟达跌逾4%,特斯拉跌超3%,脸书、奈飞跌超2%,亚马逊、谷歌、微软跌超1%,苹果小幅下跌。欧洲主要股指集体收涨,德国DAX30指数涨0.48%。

2、国际原油期货结算价涨超1%。WTI原油9月合约涨1.78%,创去年11月以来新高;布伦特原油10月合约涨1.6%,创1月以来新高。

3、COMEX 9月黄金期货结算价收跌0.46%,报1921.9美元/盎司。

投资机会参考

1、宁德时代下周将召开新品发布会,“新技术”呼之欲出

8月16日15点宁德时代将召开新品发布会,全球同步直播。业内人士预测有望发布4C快充、麒麟电池、M3P电池或者与凝聚态电池有关的产品及技术。

相比前两代CTP技术,宁德时代发布的第三代CTP电池(麒麟电池)完全取消了模组形态设计,并通过冷却结构上的优化,使得电池安全性、寿命、快充性能以及比能量密度进一步提升。据宁德时代介绍,麒麟电池的体积利用率突破了72%,能量密度可达255Wh/kg,轻松实现整车1000公里续航。机构在研报中表示,麒麟电池结构改变,水冷板、导热球铝、LIFSI、聚氨酯、气凝胶、绝缘材料等存在投资机会。水冷板从电芯底部调整至电芯侧面,单车水冷板使用量和价值量有望增加。液冷板是电池热管理系统水冷功能模块的核心部件。国内液冷板市场规模4年CAGR将超35%,预计25年市场规模接近70亿元。

2、妙鸭相机算力需求暴增数百倍,阿里云紧急扩容

AI应用“妙鸭相机”已连续多日火爆出圈,上线不到一个月,算力需求暴涨数百倍。为此阿里云紧急扩容,因用户暴增导致的排队情况也有所缓解,排队时长已大幅减少。

由微信小程序“妙鸭相机”出品的生成式AI照片,质感媲美专业照相馆,而这正是生成式AI在国内C端应用快速出圈的典型案例。据官方介绍,“妙鸭相机”自6月30日开启邀请制内测,7月17日正式上线,背后的AI模型名为“提香”,至今已为用户提供了30多个可选择的写真模板。机构指出,“妙鸭相机”生成写真的光线感和层次感不输照相馆精修图。生成一组合计价格大约10元,具有极高性价比。未来随着C端AIGC已经开始从“可用”向“好用”过渡,付费意愿大幅提升,国内C端对AI的付费习惯逐步形成。2023年AIGC与各行业应用结合后能有更多的付费商业模式落地。

3、安迈特重磅发布新型高安全复合集流体产品

近日,安迈特科技新型高安全复合集流体产品发布会在浙江湖州举办,安迈特向外界展示了其采用行业领先的全干法高效真空一次沉积镀膜技术。安迈特副总经理孙欣森表示,该工艺在提升复合集流体产品成膜效率、导电性能、结合力、机械强度等核心性能的同时,从根本上解决了本行业的制造良品率、产能、制造成本等产业化难题。孙欣森认为,2023-2025年复合集流体将迎来大规模量产,到2030年渗透率将超60%。

复合集流体采用的是“金属层+高分子层+金属层”的三明治产品结构形式,因其高安全性、高能量密度、低成本等优势,在新能源汽车、储能和消费类电池应用等诸多应用场景下的替代需求优势显著。券商分析指出,2022年以来,复合集流体行业在箔材端、设备端都有一定突破,箔材企业先后开始一定程度的量产,金美新材率先实现了复合铝箔量产,并有望在今年Q4实现复合铜箔量产。双星新材和万顺新材在今年6月公开披露了商业订单,宝明科技等的产品验证也在加快。

4、备战秋季行情,龙头公司正开足马力加大生产

8月8日是我国立秋节气,磷肥企业也将迎来秋季用肥行情。有磷肥龙头公司相关负责人表示,为备战秋季用肥行情,公司正开足马力加大生产。

磷元素广泛存在于生物体和自然界中,是构成基础化工和现代农业不可或缺的元素。磷肥类似于钾肥具有比较明显的资源属性,受制于前期高价库存影响,磷肥在今年进入去库周期,上半年供给端出现明显下滑,需求端受益于出口政策放开,出口量大幅增长。机构指出,在粮食供应收紧价格上涨的情景下,世界各国将再度加大对粮食安全的重视程度,与粮食种植密切的农化产品需求将得到改善。磷肥作为粮食种植中不可或缺的三种基础肥之一,在供需格局好转且社会库存低位的情况下,有望迎来新一轮的补库周期,磷肥企业开工率的增长将有效提振磷矿石的需求,而磷矿石作为磷化工产品价格的“锚”,产品价格的提升将带动磷化工行业景气度上行。