上个交易日,三大股指开盘涨跌不一,基本维持窄幅震荡,尽管高股息方向为首的权重股低迷使得指数一度承压,但午后AI概念股持续走强,带动指数尾盘再度拉升,收获3月开门红。沪深两市成交额10553亿,成交额连续3日破万亿。1)氢能板块延续近期强势,四川金顶、康普顿、洪涛股份、天永智能、密封科技、全柴动力等十余家成分股涨停。尽管多只前排高标股仍实现连板晋级,但多只后排股已经纷纷收跌或炸板回落。2)消费电子板块再度展开拉升,福蓉科技、可川科技、思泉新材、亿道信息、超频三、卓翼科技、日久光电等纷纷涨停,中石科技、光大同创等涨超10%。三星和谷歌都已经相继发布最新搭载AI功能的智能手机,从而开启AI智能手机先河。苹果宣布全力发展生成式AI大模型的消息,以及后续iOS18将要加入AI功能,均被视为苹果计划开发AI手机的重要信号。3)光模块、AI服务器等算力产业链继续站上风口,紫光股份收获4天内的第3个涨停,浪潮信息、光迅科技、中瓷电子涨停,工业富联、中科曙光、新易盛等纷纷涨超7%。TrendForce集邦咨询最新研究显示,主要受惠于北美云端数据中心业者订单带动,大多预期AI服务器今年出货成长率及占比均有望达双位数。4)AI应用端午后展开像样补涨,AIGC等方向三六零、焦点科技、科创信息、海天瑞声等纷纷涨停或涨超10%,传媒股上海电影、城市传媒、浙文影业、大晟文化等也纷纷涨停。随着Sora文生视频大模型的问世,AI大模型的放量,对数据集的需求或将迎来井喷,未来AI企业使用出版企业掌握的海量内容数据进行训练并获取费用有望形成趋势。