摘要

二十届三中全会7月在北京召开;

中共中央政治局:要灵活运用利率和存款准备金率等政策工具,降低社会综合融资成本;

节假期间中国资产大幅拉涨!港股创6年来最长连涨纪录;

多个品牌黄金优惠后价格重回600元/克以下;

多地房地产优化调整政策密集落地;

美联储维持利率不变,6月起放缓缩表步伐。

主题机会

1、税收抵免限制有望放宽利于负极材料企业进入美国市场

据环球网引述外媒报道,美国财政部于当地时间5月3日表示,将在汽车制造商获得电动车税收抵免政策方面释放更多“灵活性”,汽车制造商可以暂时将某些无法追踪的电池材料排除在FEOC合规范围之外,直到2027年。

这意味着使用中国石墨制造电池的韩国电动汽车制造商进入美国市场时,也能获得最高7500美元的税收抵免。石墨是电池中不可或缺的核心矿物,目前中国在该材料上占据主导地位。

天风证券表示,本次IRA政策更新是一次明显的放松要求,直接将对负极材料的关键矿物要求延缓两年,也打开了负极、六氟材料企业2025年至2027年通过海外电池厂进入美国市场的大门。

相关公司有璞泰来、天赐材料等。

2、重回双位数增长全球智能手机市场开局强劲

据报道,Canalys数据显示,2024年第一季度,全球智能手机市场同比增长10%,达到2.962亿部,市场表现高于预期,这标志着在经历了十个季度后首次迎来双位数的增长。这一增长得益于厂商推出了全新的产品组合,以及新兴市场宏观经济趋于稳定。

在A系列和早期高端产品更新的推动下,三星重新夺回了领先地位,出货量达6000万部。苹果在核心市场遭遇挑战的情况下,出货量出现双位数下滑,降至4870万部,位居第二。小米保持第三,出货量为4070万部,市场份额为14%。传音和OPPO分别位居前五,出货量分别为2860万部和2500万部,市场份额分别为10%和8%。

相关公司有光弘科技、立讯精密等。

3、北美大厂MDI装置停产装置扰动或拉动MDI景气

根据行业网站报道,4月28日,位于北美德克萨斯州Baytown的科思创33万吨/年MDI装置确定停产。此前北美巴斯夫盖斯马40万吨/年遭遇不可抗力装置停工,这两家企业产能共计73万吨/年,占北美MDI近一半产能。

根据百川资讯,上海某工厂其产能为25万吨/年的MDI母液装置计划于5月中旬开始停车检修,预计持续时间30天左右。

根据百川、卓创资讯数据,上周国内聚合MDI企业周度库存为7.9万吨,处于自2019年以来2.4%分位,1-2月国内冰箱冷柜产量为1898万台,同比+24%,伴随冰箱冷柜行业需求旺季来临,看好海外装置扰动支撑MDI价格上涨。全球遭遇不可抗力装置的产能与次月MDI价格变动具有一定相关性。

分析师认为,目前MDI处于节后补库期,库存处于历史中枢水平,下游需求逐步进入春节旺季,价格有修复预期。相关公司有万华化学、氯碱化工等。

热点聚焦

1、二十届三中全会7月在北京召开

中共中央政治局4月30日召开会议,决定今年7月在北京召开中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议,主要议程是,中共中央政治局向中央委员会报告工作,重点研究进一步全面深化改革、推进中国式现代化问题。会议分析研究当前经济形势和经济工作,审议《关于持续深入推进长三角一体化高质量发展若干政策措施的意见》。中共中央总书记习近平主持会议。

2、中共中央政治局:要灵活运用利率和存款准备金率等政策工具降低社会综合融资成本

中共中央政治局4月30日召开会议。会议指出,要靠前发力有效落实已经确定的宏观政策,实施好积极的财政政策和稳健的货币政策。要及早发行并用好超长期特别国债,加快专项债发行使用进度,保持必要的财政支出强度,确保基层“三保”按时足额支出。要灵活运用利率和存款准备金率等政策工具,加大对实体经济支持力度,降低社会综合融资成本。要做好宏观政策取向一致性评估,加强预期管理。要积极扩大国内需求,落实好大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案。要创造更多消费场景,更好满足人民群众多样化、高品质消费需要。要深入推进以人为本的新型城镇化,持续释放消费和投资潜力。要实施好政府和社会资本合作新机制,充分激发民间投资活力。

3、中共中央政治局:统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施

中共中央政治局4月30日召开会议,会议强调,要持续防范化解重点领域风险。继续坚持因城施策,压实地方政府、房地产企业、金融机构各方责任,切实做好保交房工作,保障购房人合法权益。要结合房地产市场供求关系的新变化、人民群众对优质住房的新期待,统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施,抓紧构建房地产发展新模式,促进房地产高质量发展。要深入实施地方政府债务风险化解方案,确保债务高风险省份和市县既真正压降债务,又能稳定发展。要持续推动中小金融机构改革化险,多措并举促进资本市场健康发展。

4、港股创6年来最长连涨纪录机构看好A股“红5月”

“五一”期间,港股延续此前上升势头,5月3日恒生指数高开高走收报18475.92点,创8个月来新高;科技股表现更为亮眼,恒生科技指数大涨2.74%,盘中站上4000点大关。整个假期,恒指大涨逾4%领涨全球,恒生科技指数更是飙升超7%。往前看,恒生指数已连续9个交易日收涨,创2018年2月以来最长连涨纪录。

欧洲市场方面,英国股市再创新高。美股指数则是先抑后扬重回60日均线,纳指涨幅超3%,道指和标普500指数涨幅均在2%左右。5月1日至5月3日,美股上市的中国资产大幅飙升,纳斯达克中国金龙指数3天大涨8.47%。

有分析人士认为,欧美市场走出反弹行情,主要原因还是押注美联储降息。美国4月的就业报告数据远低于预期,美联储降息预期进一步增强。估值处于全球低位的港股市场对利率更为敏感,已经进入技术性牛市,以科网股为代表的中国资产更是气势如虹。在外围市场普遍向好,尤其是港股大涨的情况下,A股“红5月”值得期待。

5、武广高铁、沪昆客专等4条高铁票价开涨涨幅约20%

据中国经营报公众号5月3日消息,部分热门高铁线路票价将在6月开启涨价窗口。自2024年6月15日起,武广高铁对京广高铁武广段上运行的时速300公里及以上动车组列车公布票价进行涨幅,武广高铁全程票价涨幅在20%左右。5月2日武广高铁公布了上述信息。除武广高铁涨价外,沪杭客专、沪昆客专、沪昆铁路客运专线江西有限责任公司、沪昆铁路客运专线湖南有限责任公司、杭甬客专均在5月2日发布公告,从6月15日起,将其运营高铁线路票价提升。

6、古巴宣布对持普通护照中国公民实施入境免签

在当地时间5月4日晚举办的2024年古巴旅游节闭幕式上,古巴旅游部长胡安·卡洛斯·加西亚宣布持有普通护照的中国公民无需签证即可入境古巴。加西亚同时宣布中国为2025年古巴旅游节主宾国以及中国和古巴直航将于5月17日复航。

7、去哪儿:出境游火爆五一假期国际机票、酒店预订量创历史新高

今年五一假期,全国旅游市场多点开花,呈现全面繁荣的态势。去哪儿数据显示,在去年旅游需求大爆发的基础上,今年五一假期全国热门城市酒店、机票预订量仍有明显增长;而作为恢复出境游后的第一个五一假期,国际机票、酒店预订量均创去哪儿平台历史新高。

8、多个品牌黄金优惠后价格重回600元/克以下

据中国证券报,“五一”假期期间,记者走访调研黄金消费市场发现,受国际金价回落及“五一”假期促销等多重因素影响,终端黄金价格出现了较为明显的回落。不少品牌黄金优惠后的价格重回600元/克以下。

9、多地房地产优化调整政策密集落地

自4月底至5月初,北京、天津、上海等多个热点城市落地房地产优化调整政策,涉及优化住房限购、商品住房“以旧换新”等,以进一步助推需求释放,促房地产市场健康发展。4月28日,成都宣布自4月29日起,成都市全市范围内住房交易不再审核购房资格。4月的最后一天,北京、天津也宣布优化住房限购政策,引发市场广泛关注。具体而言,天津市明确本市户籍居民在市内六区购买单套120平方米以上新建商品住房的,不再核验购房资格;明确北京市、河北省户籍居民和在北京市、河北省就业人员在天津购买住房的,享受本市户籍居民购房政策。北京市则提出在执行现有住房限购政策的基础上,允许在京拥有2套住房的京籍居民家庭、在京拥有1套住房的京籍单身人士、在京拥有1套住房且连续5年在京缴纳社保或个税的非京籍居民家庭和单身人士,在五环外新购买1套住房。

10、广东肇庆:5月1日起,商品房实行按套内面积计价宣传销售

4月30日,广东省肇庆市住房和城乡建设局发布《关于全市范围内商品房实行按套内面积计价宣传销售的通知》。《通知》称,为进一步规范商品房销售行为,减少因房屋面积、计价造成的矛盾纠纷,维护公平竞争、诚实信用、规范有序的市场环境,保障交易双方的合法权益,促进肇庆市房地产业高质量发展,从2024年5月1日起,肇庆市范围内商品房实行按套内面积计价宣传销售。各房地产开发企业、房地产经纪机构应当对每套商品房进行明码标价,并在销售场所醒目位置放置标价牌、价目表或者价格手册,标价内容与套内面积单价保持一致。各地住建部门要紧扣市委、市政府关于稳经济、促消费的各项决策部署,督促指导属地房地产开发企业、房地产机构按商品房套内面积计价宣传销售,适时开展督导检查。

11、美联储维持利率不变 6月起放缓缩表步伐

美国联邦储备委员会1日结束为期两天的货币政策会议,宣布将联邦基金利率目标区间维持在5.25%至5.5%之间不变,并自6月起放缓资产负债表缩减速度。这是美联储自去年9月以来连续第六次会议维持利率不变。美联储在当天发表的声明中说,通货膨胀率虽在过去一年有所缓解,但仍处于高位。近几个月,美联储在实现2%通胀目标方面“缺乏进一步进展”。在对通胀率持续向2%的长期目标迈进抱有更大信心之前,美联储降低联邦基金利率目标区间“是不合适的”。

公司新闻

1、睿创微纳:全资子公司被美国OFAC列入SDN名单

睿创微纳(688002)5月5日晚公告,近日,公司关注到美国财政部OFAC(美国财政部海外资产控制办公室)将公司全资子公司烟台艾睿光电科技有限公司(简称“艾睿光电”)列入SDN清单(特别指定国民清单)。公司全资子公司艾睿光电专注于红外成像技术和产品的研发制造,具有完全自主知识产权,致力于为全球客户提供专业的、有竞争力的红外热成像产品和行业解决方案。艾睿光电在海外无分支机构,公司正在对子公司艾睿光电被列入SDN清单产生的影响进行评估,并将制定有效的应对措施。此次子公司艾睿光电被列入SDN清单不会影响公司及其他子公司业务开展,对公司整体影响可控。当前,公司经营及财务情况一切正常,在手订单充足,市场开拓工作有序推进。

2、比亚迪:4月新能源汽车销量31万辆上年同期21万辆

比亚迪(002594)5月5日晚间公告,4月新能源汽车销量为约31.32万辆,上年同期约21.03万辆。4月海外销售新能源乘用车合计41011辆;4月新能源汽车动力电池及储能电池装机总量约为12.559GWh,2024年累计装机总量约为42.295GWh。

3、赛力斯:4月赛力斯汽车销量同比增长742.47%

赛力斯(601127)5月5日晚间公告,4月新能源汽车销量27868辆,同比增长302.89%。其中,赛力斯汽车销量24878辆,同比增长742.47%。

4、万向钱潮:拟购买万向美国持有的WAC100%股权

万向钱潮(000559)5月5日晚间公告,上市公司拟通过发行股份及支付现金方式,购买万向美国持有的WAC100%股权,同时拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。公司股票将于5月6日开市起复牌。

5、华西证券:收到行政监管措施决定书被暂停保荐业务资格6个月

华西证券(002926)5月5日晚间公告,因公司在金通灵科技集团股份有限公司2019年非公开发行股票保荐项目的执业过程中存在尽职调查工作未勤勉尽责、向特定对象发行股票上市保荐书存在不实记载,持续督导阶段出具的相关报告存在不实记载以及持续督导现场检查工作执行不到位等问题,江苏证监局决定对公司采取暂停保荐业务资格6个月的监管措施,暂停期间自2024年4月28日至10月27日。

6、贵州茅台:丁雄军辞去公司董事长等职务

贵州茅台(600519)4月30日晚间公告,丁雄军因工作调整,申请辞去公司董事长、董事职务及董事会下设专门委员会相应职务。根据相关规定,丁雄军的辞职自辞职报告送达董事会时生效。

7、极米科技:百度网讯、百度毕威拟合计减持不超3%公司股份

极米科技(688696)4月30日晚间公告,股东百度毕威拟通过竞价交易、大宗交易方式减持公司股份不超过24.07万股,占总股本的0.34%;百度网讯拟通过竞价交易、大宗交易方式减持公司股份不超过185.93万股,占总股本的2.66%。

8、国晟科技:子公司中标不低于5亿元中广核光伏组件采购项目

国晟科技(603778)5月5日晚间公告,二级控股子公司安徽国晟新能源中标中广核烟台招远400MW海上光伏项目(HG30)光伏组件采购项目,中标总价不低于5亿元。

9、开创电气:拟投建年产200万台锂电电动工具生产项目

开创电气(301448)4月30日晚间公告,为进一步促进公司业务发展,适应行业发展趋势,扩大锂电电动工具产能,公司拟在浙江省金华市金东区新设全资子公司海纳电器投资建设“年产200万台锂电电动工具生产项目”。公司在金东区计划总投资为10亿元,分二期建设;其中本项目为一期,计划投资5.91亿元,拟用地约137亩,建设“年产200万台锂电电动工具生产项目”;二期计划投资4.09亿元,视一期项目发展情况及未来电动工具行业需求情况扩建产线,具体投资方案另行确定。

责编:陈丽湘

校对:王朝全