近期，多家企业在（半）固态电池技术上取得显著进展，推动其性能提升和量产进度，助力固态电池产业化加快。固态电解质能够兼容超高镍正极、富锂锰基正极、硅基负极及锂金属负极等高比容量材料，相关企业有望从中受益。同时，固态电池所采用的高镍三元材料和硅基负极导电性较差，碳纳米管导电剂在改善导电性能方面发挥关键作用，相应厂商也将获益于产业发展。 在新能源领域，国内多晶硅的产能有所收缩，库存水平逐步下降。头部企业积极执行减产控产措施，预计供应状况将逐步改善。随着库存消化和下游需求回暖，硅料价格和利润有望回升。此外，国内海上风电建设加速推进，预计2024年至2025年装机容量大幅增长，相关产业链如海缆和漂浮式锚链等环节面临广阔市场机遇。 在人形机器人领域，得益于人工智能技术突破和政策支持，产业化进程显著加速。为降低成本，人形机器人零部件国产化替代潜力巨大，推动相关企业技术升级。首批实现技术突破的国内企业将获得深度发展红利。需关注新能源汽车、新能源装机、电网建设等方面的风险。