川仪股份近日公告，公司控股股东中国四联仪器仪表集团有限公司（简称“四联集团”）与中国机械工业集团有限公司（简称“国机集团”）签署了股份转让框架协议。四联集团将其持有的川仪股份19.25%（约9884万股）以每股24.206元的价格协议转让给国机集团或其新设全资子公司，转让总价约为23.93亿元。 本次股权转让完成后，川仪股份的控股股东依然为四联集团及其一致行动人，实际控制权仍属重庆市国资委，控股股东和实际控制人暂时不会变更。不过，国机集团计划在未来12个月内继续受让四联集团及其一致行动人持有的川仪股份不少于10%，累计持股比例不超过30%，并以此逐步实现对公司的控制权。 根据市场数据，国机集团此次收购价格较1月14日川仪股份收盘价22.11元溢价约10%。收购旨在优化国有资本布局，整合双方优势，推动公司和行业的高质量发展。预计公司2024-2026年归母净利润分别为7.93亿、8.91亿和10.36亿元，给予2025年15倍市盈率估值，对应合理股价26.02元，维持“买入”评级。但需关注宏观经济波动、技术研发及设备更新等潜在风险。