2月17日，市场普遍走强，成交金额突破1.97万亿元，较上一交易日增加近2300亿元。AI赛道表现抢眼，腾讯云概念、AI医疗、AI教育等板块领涨，农业转基因与地产链板块亦有亮眼表现，而贵金属和传媒板块表现较为疲软。民营企业座谈会的召开极大提振了投资者信心，微信接入DeepSeek进一步激发了AI赛道热度，AI儿科医生的上线也推动了AI医疗板块持续向好。 短期来看，民营企业座谈会提升市场信心，为即将召开的全国“两会”营造良好氛围。市场有望延续上行趋势，科技成长风格或将成为主流。中期角度，高盛调高中国资产目标价，预计人工智能广泛应用将带动中国公司未来十年每年每股收益提升2.5%。多家国际投行纷纷看好中国科技产业前景，乐观情绪推动中国股票公允价值提升15%-20%，有望吸引超2000亿美元资金流入。 配置方面，应重点关注AI算力概念。微信庞大的用户基础和高频使用特性，使DeepSeek接入微信搜索后，AI模型的应用将迅速普及，刺激AI算力需求大幅增长。随着腾讯等互联网巨头加大AI布局力度，相关产业链公司将直接受益，预计今年AI算力基础设施建设将明显加速，行业迎来快速发展阶段。