本周人形机器人与AIDC板块出现回调，主要因此前市场对相关股票预期较高，估值已充分反映利好，而固态电池板块此前表现平淡，本周迎来补涨机会。在电新领域，工控机器人、AI电源相关的AIDC以及固态电池等方向，今年均展现出较好的成长潜力和投资价值。 人形机器人板块受益于AI技术进步及特斯拉百万台年产量预期，但在高估值背景下，具身智能技术的不断突破是其核心支撑，可推动特定应用场景的快速放量。AIDC方面，DeepSeek加速国产人工智能发展，算力投资创新高，全球算力军备竞赛、数据中心能效提升以及芯片和算法新技术将成为未来重点关注领域。 固态电池市场被低估，尤其在人形机器人和低空经济需求增长背景下，其在安全性和续航方面的优势逐渐显现。结合政策支持，关键关注固态电解质、硫化锂量产、降本及干法电极工艺的进展。电网和海上风电具备稳定基本面，估值合理，是基础配置首选；锂电受出口拉动和旺季影响，数据表现乐观。需关注政策与原材料价格波动等风险。