【财经要闻】 近日，财政部和国家税务总局联合发布公告，就企业改制重组及事业单位改制中的印花税政策作出明确规定。公告指出，企业债权转股权过程中，新增加的实收资本和资本公积金额需依法缴纳印花税。此外，工信部联合十一个部门发布文件，推动新型信息基础设施协调发展，提出“1统筹6协调”的工作思路，涵盖全国统筹布局、跨区域和跨行业协调以及绿色发展和安全保障等多方面内容。工信部还宣布三项智能网联汽车强制性国家标准将于2026年1月1日正式实施，涵盖整车信息安全、软件升级和自动驾驶数据记录系统。 【宏观策略】 近期市场表现呈现分化格局，医药和电池行业表现突出，带动A股小幅调整整理；成长型行业则出现反弹迹象，整体维持震荡整固态势。与此同时，银行和煤炭板块表现活跃，领涨市场，市场情绪有所回暖。美联储近期释放偏鸽态度，减轻了市场压力，为全球资本市场提供了支撑，预计未来短期内市场将趋于企稳回升。 【行业公司】 多个行业月报数据显示，电网投资和出口双重驱动带来机遇，建议关注输变电相关板块。板块中报业绩逐步兑现，细分领域头部企业表现突出。核电机组审批加快，用电需求持续增长，相关产业链有望受益。以旧换新政策成效显现，华为合作项目备受关注。船舶、工程机械及高铁设备等领域正迎来设备更新契机，需耐心布局。此外，券商板块在7月表现稳健，8月前景良好。游戏产业方面，《黑神话：悟空》热度高涨，助推行业价值被广泛认可。