公司发布2024年三季度业绩报告，前三季度实现营业收入2901.23亿元，同比增长2.99%；归母净利润83.38亿元，增长10.04%；扣非归母净利润68.76亿元，增长1.0%。三季度营业收入为927.82亿元，同比增3.25%，但环比下降5.17%；归母净利润22.99亿元，同比增加7.75%，环比下降36.01%；扣非归母净利润18.17亿元，同比下降6.02%，环比下降35.59%。 公司移动业务保持稳定增长，用户数量创新高，达到3.45亿户，全年净增1123万户，为近六年同期最高水平。5G套餐用户数达2.86亿户，渗透率超过83%，用户结构持续优化。同时，物联网连接数增至5.94亿个，固网宽带用户稳步扩展至1.21亿户，整体规模发展良好。 算力与数字业务加快发展，前三季度联通云收入438.60亿元，同比增长19.50%；数据中心收入196.90亿元，同比增6.80%。公司积极推动新型数字基础设施建设，5G中频基站达136万站，千兆网络普及率提升，10G PON端口占比达80%。预计2024-2026年，公司营业收入和净利润将稳步增长，维持买入评级，但仍需关注用户增长、政企回款及行业竞争等风险。