本周，水泥和玻璃行业产能置换办法正式出台，标志着行业供给侧结构性改革进入新阶段。受此利好影响，龙头企业的市场占有率有望进一步提升。同时，光伏玻璃、玻纤以及碳纤维等相关材料库存持续累积，短期面临一定价格压力，价格走势仍充满不确定性。 近期建筑业PMI小幅回落，但新订单和业务活动预期指数回升，行业景气度保持韧性。TOP100房企销售金额实现年内首次同比正增长，增量政策逐步发挥积极作用。此背景下，短期重点推荐内需顺周期及供应端约束较明显的建筑建材类股票，包括中国建筑、海螺水泥等优质品种。 此外，人大常委会即将召开会议，预计将继续推进化债政策，促进建筑建材企业回款和现金流改善。投资者需关注原材料价格波动及需求端变化带来的风险，谨慎应对可能的行业波动。