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共同复苏 强劲复苏(11.15复盘私语)

“共同复苏  强劲复苏”是正在巴厘岛举行的本届G20峰会的主题。我们的A股市场也非常需要并正在契合这样一个主题。

经历了2019-2021三年慢牛的A股市场,在2022年以足够的耐心和定力构建超大级别的震荡筑底。所以,A股市场已经不满足于拆东墙补西墙式的所谓结构性行情,而是期待更加全面更加强劲的大复苏行情。

我在国庆后讲过一场课叫做,《为什么能构筑中长期大底?》,大家有兴趣可以回看一下。为什么能构筑中长期大底_公开课_经点投教 (n8n8.cn)

所以,我们的大前提是,当前是在一个大级别的筑底形态中。而上周和本周的走势,是这个大级别筑底形态中非常重要的进阶区间,也就是所谓反弹走向反转的关键区域。

这其中还有一个极具代表性的走势就是上周五的高开回落。这也许不是刻意的,但往往一些偶然的点却成为了点睛的亮点。上周五是一个利好的集中爆发日,但市场情绪还没有完全到位,于是形成了一次出乎意料的对抗博弈。在周日晚上的公开课力,我专门讲解了,“利好始终是利好”,而到今天再回头看,几乎所有的主要指数都已经反包了上周五的阴线,今天也是非常难得的所有指数同步大幅上涨的一天,连续三天的万亿成交也说明市场已经形成了更强的一致性。


(图片来源:经传多赢软件)


(图片来源:经传多赢软件)

除了指数之外,很重要的一部分是板块。由于长时间以来的操作惯性,大部分还是会习惯于找风口。但在我看来,市场已经在逐渐的走向“大风吹”,到处是风口。

我们通过涨停棱镜的检测可以看到,过于两周多的时间里,出现了四次单个板块单日超过20家涨停,并且都是不同的板块。分别是,10-31,信创板块23家涨停,11-02,VR板块25家涨停,11-11,房地产板块26家涨停,11-14,医药板块28家涨停。而更重要的是,这些板块并没有完全的一日游,而是都保持了一定程度或多或少的延续性。有高爆的轮动,又有深挖的延续,这显然跟以往的所谓结构性已经有所不同了。所以,我认为我们在选择板块方向的角度上,也不用那么内耗,大错不错,机会都是有的,优质个股和正确的节奏会更加重要一些。

当然,无论怎么选择,还是要逻辑清晰。

近期的医药医疗大爆发,肯定是跟优化防控的通知有关。从更早前的传闻,到传闻落地,到落地之后反而不知道该怎么做的忙乱无措。从疫苗,到核酸,到药物,我并不觉得当前的局面就是最正确的逻辑,随着一些东西梳理的更加清楚,这个方向还会有很多变化出现,而这些也都是新的机会所在。

而防控政策无论怎么调整,变化的阶段会产生很多的预期调整,也带来市场动荡。但逐渐也必然会再次回到“常态化”。而最大的战略还是来自于二十大之后带来的很多定心丸。比如为什么港股可以有远超A股市场的爆发,因为它们受这方面的影响更敏感也更强烈。但反过来,其实A股比港股更早确立了底部,我们关于构筑中长期大底的论断也是10月份给出的,所以其实10月份已经有大量资金流入的那些,可能也是资金更加有底气和有蓝图的方向。

简单总结的话,其实我想说的是,不必纠结于昨天涨医药今天涨半导体,好像怎么都跟不上,不用急,其实就是不可能什么都跟上。如果自己不掉入“什么都要”的陷阱,可能就会简单很多。到底做什么,什么都能做,但拿自己该拿的那些就好。

投顾姓名:孙硌;执业编号:A1120613090005

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